Dieser Zauber verwandelt dich und bis zu zehn bereitwillige Kreaturen in Reichweite, die du sehen kannst, für die Wirkungsdauer in eine gasförmige Gestalt, die als Wolkenschwaden erscheint. In Wolkengestalt verfügt eine Kreatur über eine Flugbewegungsrate von 90 Metern und ist gegen Schaden von nichtmagischen Waffen resistent. Die einzigen Aktionen, die sie in dieser Gestalt ausführen kann, sind die Spurt-Aktion und die Rückverwandlung in ihre normale Gestalt. Die Rückverwandlung dauert eine Minute, während der die Kreatur kampfunfähig ist und sich nicht bewegen kann. Bis der Zauber endet, kann sich die Kreatur wieder in die Wolkengestalt verwandeln, was ebenfalls eine Minute dauert.
Befindet sich eine Kreatur in Wolkengestalt in der Luft, wenn der Zauber endet, sinkt sie eine Minute lang 18 Meter pro Runde hinab, bis sie sicher landet. Wenn sie nach einer Minute nicht landen kann, stürzt sie die verbleibende Entfernung.