Mit diesem Zauber kannst du das Aussehen einer beliebigen Anzahl an Kreaturen in Reichweite verändern, die du sehen kannst. Jedes gewählte Ziel erhält ein neues, illusionäres Erscheinungsbild. Ein unwilliges Ziel kann einen Charismarettungswurf ablegen. Bei einem Erfolg wird es nicht von diesem Effekt betroffen.
Der Zauber verschleiert die physische Erscheinung sowie Kleidung, Rüstung, Waffen und Ausrüstung. Du kannst jede Kreatur 30 Zentimeter größer oder kleiner sowie dicker oder dünner erscheinen lassen. Den Körpertyp des Ziels kannst du nicht verändern. Du musst also eine Form mit der gleichen Grundanordnung von Gliedmaßen auswählen. Abgesehen davon sind Form und Ausmaß der Illusion dir überlassen. Der Zauber bleibt für die Wirkungsdauer bestehen oder bis du ihn als Aktion beendest.
Einer genauen körperlichen Untersuchung halten die Veränderungen dieser Illusion nicht stand. Nutzt du diesen Zauber beispielsweise, um einer Kreatur einen Hut aufzusetzen, durchdringen Gegenstände diesen einfach. Will jemand den Hut berühren, fühlt er dort nichts außer den Haaren und den Kopf der Kreatur. Lässt der Zauber die Kreatur dünner erscheinen, würde eine nach ihr greifende Hand schon mit ihr kollidieren, wenn sie noch in der Luft zu sein scheint.
Eine Kreatur kann als Aktion ein Ziel untersuchen und einen Intelligenzwurf (Nachforschungen) gegen deinen Zauberrettungswurf-SG ausführen. Bei einem Erfolg weiß es, dass das Ziel verkleidet wurde.