Deine Magie verwandelt andere in Tiere. Wähle eine beliebige Anzahl bereitwilliger Kreaturen in Reichweite, die du sehen kannst. Du verwandelst jedes Ziel in die Gestalt eines maximal großen Tieres mit maximal Herausforderungsgrad 4. In darauffolgenden Zügen kannst du mit deiner Aktion betroffene Kreaturen in neue Gestalten verwandeln.
Die Verwandlung hält für jedes Ziel bis zum Ende der Wirkungsdauer an, oder bis seine Trefferpunkte auf 0 fallen oder es stirbt. Du kannst für jedes Ziel eine andere Gestalt wählen. Die Werte eines Ziels werden durch die Werte des gewählten Tiers ersetzt Das Ziel behält jedoch seine Gesinnung, sowie seine Intelligenz-, Weisheit- und Charismawerte. Das Ziel erhält die Trefferpunkte seiner neuen Gestalt. Nimmt es wieder seine ursprüngliche Gestalt an, besitzt es die gleichen Trefferpunkte wie vor der Verwandlung. Findet die Rückverwandlung statt, weil die Trefferpunkte des Ziels auf 0 sinken, wird überschüssiger Schaden auf seine ursprüngliche Gestalt übertragen. Sofern dieser überschüssige Schaden die ursprüngliche Gestalt der Kreatur nicht auf 0 Trefferpunkte reduziert, wird sie nicht bewusstlos. Die Kreatur kann nur Aktionen durchfuhren, die in ihrer neuen Gestalt möglich sind. Sie kann weder sprechen noch Zauber wirken.
Die Ausrüstung des Ziels verschmilzt mit seiner neuen Gestalt. Das Ziel kann seine Ausrüstung nicht aktivieren oder nutzen.