Für die Wirkungsdauer verwandelst du eine bereitwillige Kreatur, die du berührst, mitsamt ihrer Ausrüstung in eine Nebelwolke. Wenn die Trefferpunkte der Kreatur auf 0 sinken, endet der Zauber. Eine körperlose Kreatur ist nicht betroffen.
Während sie sich in dieser Gestalt befindet, verfügt das Ziel als einzige Bewegungsrate über eine Flugbewegungsrate von drei Metern. Das Ziel kann den Bereich einer anderen Kreatur betreten und besetzen. Das Ziel ist bei Rettungswürfen auf Stärke, Geschicklichkeit und Konstitution im Vorteil und gegen nichtmagischen Schaden resistent. Das Ziel passt durch kleine Löcher, schmale Öffnungen und sogar Spalten. Flüssigkeiten stellen für es jedoch solide Oberflächen dar. Das Ziel kann nicht fallen und schwebt selbst dann in der Luft, wenn es betäubt oder kampfunfähig ist.
In der Gestalt einer Nebelwolke kann das Ziel weder sprechen noch mit Gegenständen interagieren. Es kann keine von ihm getragenen Objekte fallenlassen, verwenden oder anderweitig mit ihnen interagieren. Das Ziel kann nicht angreifen und keine Zauber wirken.